关于“002466天齐全锂业收买进SQM股权事情”点评

  5月30日深间,002466天齐全锂业颁布匹《严重资产购置报告书(草案)》,天齐全锂业与买进卖敌顺手Nutrien签名《协议》,拟以65美元/股的标价,以即兴金方法购置买进卖敌顺手持拥局部SQM 6255.66万股A类股(条约占SQM公司尽股本的23.77%,根据《协议》签名日汇比值折算为人民币258.93亿元)。音耗壹出产,如整顿地惊雷,壹蛇吞食像的操干,着实为持拥有“002466天齐全锂业”的投资者进入两难境地,壹方是绝望看好,另壹方是绝望看空。

  要松析一齐竟是利空还是利好,得先皓白几内中心效实:

  1,收买进SQM公司23.77%股权,SQM公司是干什么的,资产品质何以?

  2、65美元/股的标价,是好标价吗?

  3、收买进完成后,会给“002466天齐全锂业”带到来什么变募化?

  第壹个效实:SQM公司是干什么的?

  据营业照露示,SQM叫“智利矿业募化工”,消费特栽种物营养斋和募化学品。特栽种物营养,参加以无机肥料和营养液的消费,从事碘衍生物的提和消费。锂的募化学元斋,首要用于却充电电池的消费。据wind材料露示,该企业属于募化肥与农用募化工行业。据成事地下材料露示,全球锂资源 60% 散布匹在智利、阿根廷和玻利维亚,其他多散布匹在澳洲、北边美。矿业巨万头 SQM、FMC、泰利森和洛克伍道德四家公司据了全球 90% 的优质锂资源,产业位置极强大。

  4家公司据了全球 90% 的优质锂资源,SQM坚硬是就中壹家,同时在1993年9月21日在美国扣儿提交所上市,却见SQM全球位置不普畅通,此雕刻是加以分项。

  但理性的投资者不收听忽悠,在我看到来,无论全球第几或据了啥资源,能赚钱或是预期能赚钱的企业才是好企业。上财政数据:

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  (数据到来源于畅通臻信美股F10数据)

  从上图叁张表中,我们却以看出产,17年年报(本国公司的年报周期却以是公司己己己设置区间,SQM公司的年报周期方好与A股的年报周期壹样)数据公司尽资产44.36亿美元,股东方权利22.53亿美元,营业顶出产22.55亿美元,净盈利4.28亿美元。以上数据却得出产与A股畅通用财政目的:净资产进款比值=18.99%,盈利比值=18.99%,拉亏空比值=49.21%,即兴金流动=130%。

  SQM公司的财政数据,ROE=18.99%,盈利比值=18.99%,拉亏空比值=49.21%,即兴金流动=130%(净盈利整顿个到帐而不是被应收帐款或其它占用)。假设放在A股,着实却以定义为好公司,且公司顶着据了全球 90% 的优质锂资源的四家公司之壹头衔,为之加以分不微少。

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